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Redacción de un plan empresarial de asesor financiero [plantilla de muestra]

¿Está pensando en iniciar un negocio de asesoría financiera en línea? En caso afirmativo, aquí hay una muestra completa de plantilla de plan de negocios de asesoramiento financiero y un informe de viabilidad que puede usar GRATIS .

Una de las operaciones que puede considerar comenzar fácilmente es el negocio de asesores financieros. Este no es un conjunto de habilidades para adquirir. Sin embargo, es necesario estar bien versado en su conocimiento. Una vez hecho esto, pueden seguir todas las demás cosas.

Una de las cosas que siguen fácilmente al celo y el entusiasmo de tener un negocio como asesor financiero es la elaboración de un plan de negocios. A continuación se muestra un ejemplo de plan comercial de asesoramiento financiero.

Ejemplo de plantilla de plan comercial de asesoría financiera

1. Descripción general de la industria

Hablar de la industria de servicios financieros no estaría completo sin hablar primero de los asesores financieros. La responsabilidad básica de una firma de asesoría financiera es ofrecer a sus clientes productos y servicios financieros, sujeto a las licencias / certificaciones profesionales que posean y la capacitación que hayan tenido. Un asesor financiero puede crear planes financieros para clientes o vender productos financieros, o una combinación de ambos.

Además, la firma de consultoría financiera brinda a sus clientes un asesoramiento especializado sobre cómo administrar sus finanzas. Realizan su trabajo investigando el mercado y recomendando los productos y servicios financieros más apropiados disponibles. También se aseguran de que sus clientes conozcan el producto y también comprendan el producto que mejor se adapta a sus necesidades y antes de cerrar un trato comercial.

Se sabe que los asesores financieros venden algunos productos financieros como; planes de pensiones de empleados a empresas u ofrecer asesoramiento hipotecario, de pensiones o de inversión a clientes privados que puedan costearlo. Algunas firmas de consultoría financiera son generalistas; ofrecen asesoramiento financiero a los clientes en todas estas áreas, así como planes de ahorro y seguros.

Se espera que la industria de la consultoría financiera sea una de las industrias de más rápido crecimiento durante la próxima década, con una tasa de crecimiento proyectada del 30 por ciento hasta 2024, según el informe publicado por el Departamento de Trabajo. Obviamente, se trata de 73.900 nuevos puestos adicionales a los 249.400 puestos de trabajo de asesores financieros que ocuparon en 2014. Por lo tanto, la jubilación de los baby boomers que necesitan asesoramiento en planificación financiera facilitará un crecimiento apreciable en la industria.

Si está jugando con la idea de convertirse en asesor financiero o iniciar un negocio de consultoría financiera, necesitará adquirir experiencia financiera y también la aspiración de ayudar a las personas. Básicamente, necesitaría una licenciatura de un curso relacionado con las finanzas o un curso relacionado con los negocios. Además de una licenciatura en disciplina financiera relacionada, también necesitaría certificaciones profesionales.

Básicamente, se requiere el examen de Planificador Financiero Certificado para convertirse en un CFP, una distinción que se ve bien para los empleadores. También puede adquirir otras designaciones relacionadas si desea especializarse en un área determinada de la planificación financiera. Por ejemplo, también puede completar el examen de certificación necesario para adquirir la designación de Especialista en Planes de Jubilación Autorizados o CRPS.

Además, como empresa de consultoría financiera, su principal responsabilidad es mejorar las finanzas de su cliente efectuando cambios en respuesta a su análisis; debería poder cambiar la fortuna de sus finanzas dentro de un plazo acordado. Los individuos e incluso las organizaciones están dispuestos a pagar costosas tarifas siempre que obtengan resultados.

Ninguna persona de negocios estará dispuesta a pagarle por un servicio de consultoría financiera si no tiene un historial que demuestre que sabe lo que está haciendo. Una cosa es convencer a un cliente de que patrocine sus servicios de consultoría financiera y otra cosa es que usted entregue las soluciones acordadas.

Por último, una cosa buena acerca de la industria de la consultoría financiera es que existe un mercado disponible para sus servicios simplemente porque las personas e incluso las organizaciones naturalmente querrían mejorar y administrar eficazmente sus finanzas. Entonces, si está bien posicionado y sabe cómo generar resultados como asesor financiero, siempre le sonreirá al banco.

2. Resumen ejecutivo

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP es una firma de consultoría financiera estándar que estará ubicada en el corazón de Madison Street, Nueva York, Nueva York. La firma operará como una firma de consultoría financiera estándar con sesgo en ofrecer asesoramiento financiero y administración financiera, planificación financiera y administración de patrimonio a nuestros clientes altamente estimados.

Nuestros servicios también cubrirán áreas tales como; Auditoría, consultoría de servicios contables y financieros, consultoría fiscal, consultoría de seguros y cualquier otro servicio financiero relacionado. Somos muy conscientes de que los negocios de consultoría financiera en estos días requieren un enfoque diverso y sofisticado; es por ello que posicionaremos a nuestra firma de consultoría financiera para ofrecer una amplia gama de servicios de consultoría financiera a solicitud de nuestros clientes.

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP es una empresa de consultoría financiera empresarial centrada en el cliente y orientada a los resultados que proporciona resultados de base amplia a una tarifa asequible que de ninguna manera hará un agujero en el bolsillo de nuestros clientes.

Ofreceremos una gama completa de servicios de consultoría financiera a clientes individuales y corporativos y nos aseguraremos de trabajar arduamente para brindar los servicios requeridos y las soluciones financieras que nuestros clientes necesitan para lograr sus metas y objetivos financieros o de jubilación.

En Darlington & Williams Financial Advisors, LLP, el mejor interés de nuestros clientes es lo primero y todo lo que hacemos está guiado por nuestros valores y ética profesional. Nos aseguraremos de contratar consultores financieros con amplia experiencia en una amplia variedad de consultoría financiera y gestión patrimonial, etc.

Nos aseguraremos de responsabilizarnos por los más altos estándares al satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera precisa y completa. Cultivaremos un entorno de trabajo que proporcione un enfoque humano y sostenible para ganarnos la vida y vivir en nuestro mundo, para nuestros socios, empleados y clientes.

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP demostrará en todo momento su compromiso con la sostenibilidad, tanto individualmente como como empresa, participando activamente en nuestras comunidades e integrando prácticas comerciales sostenibles siempre que sea posible.

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP es fundada por Darlington Schneider (MBA, CFP®) y su socio comercial Williams Sinclair (MBA, CFP®). La organización estará a cargo de ambos. Ambos tienen una amplia experiencia en una amplia gama de consultoría financiera, creación de patrimonio y gestión de patrimonio.

La combinación de sus experiencias gira en torno a ser corredor de bolsa, gerente de finanzas, asesor financiero, consultor financiero, administrador de patrimonio, banquero de inversión, planificador financiero, asesor de inversiones, consultor de inversiones, representante de inversiones, gerente de sucursal, corredor y planificador financiero certificado (CFP®)

3. Nuestros productos y servicios

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP ofrecerá una variedad de servicios de asesoría financiera dentro del alcance de la industria de la consultoría financiera en los Estados Unidos de América. Nuestra intención de iniciar nuestra firma de asesores financieros es obtener ganancias de la industria y haremos todo lo que esté permitido por la ley en los Estados Unidos para lograr nuestras metas y objetivos corporativos.

Nuestra oferta comercial se enumera a continuación;

  • Gestión de inversiones (cartera comercial)
  • Servicios de asesoría financiera
  • Creación de patrimonio y gestión de patrimonio
  • Gestión de activos
  • Servicios de asesoramiento sobre hipotecas, pensiones, jubilaciones e inversiones
  • Preparación del impuesto sobre la renta
  • Auditoria financiera
  • Planificación patrimonial
  • Presupuesto y planificación financiera
  • Consultoría de servicios financieros y contables
  • Asesoramiento fiscal
  • Consultoría de seguros

4. Declaración de nuestra misión y visión

  • Nuestra visión es brindar a nuestros clientes servicios de asesoría financiera altamente profesionales; dándoles un buen valor por su dinero.
  • Nos esforzamos por manejar a cada cliente con responsabilidad y capacidad de respuesta, como si estuviéramos administrando nuestras propias finanzas.
  • Centramos nuestra atención en proporcionar soluciones financieras viables para nuestros clientes para que nuestros clientes puedan centrar su atención en otros aspectos de sus vidas.
  • Nuestra visión refleja nuestros valores: integridad, servicio, excelencia y trabajo en equipo.
  • Nuestra misión es poner a disposición servicios de asesoría financiera profesionales y confiables que ayuden a las organizaciones individuales y corporativas a operar de manera sostenible.
  • Brindamos servicios de asesoría financiera viables en combinación con nuestros propios antecedentes comerciales y brindamos valiosos servicios de manera oportuna y rentable.

Nuestra estructura empresarial

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP construirá una estructura comercial sólida que pueda respaldar el crecimiento de nuestra organización. Nos aseguraremos de contratar manos competentes y experimentadas para ayudarnos a construir el negocio de nuestro sueño. A continuación se muestra la estructura comercial en la que construiremos Darlington & Williams Financial Advisors, LLP;

  • Director ejecutivo / Asesor financiero principal
  • Asesores financieros
  • Analista de riesgo financiero
  • Secretaria legal
  • Administrador y gerente de recursos humanos
  • Desarrollador de negocios
  • Contador
  • Oficial de recepción

5. Funciones y responsabilidades laborales

Oficina principal / Asesor financiero principal:

  • Responsable de proporcionar dirección a la firma.
  • Crear, comunicar e implementar la visión, misión y dirección general de la organización, es decir, liderar el desarrollo y la implementación de la estrategia general de la organización.
  • Realización de revisiones en profundidad de las circunstancias financieras de los clientes, la provisión actual y los objetivos futuros.
  • Responsable de manejar negocios y clientes de alto perfil
  • Responsable de fijar precios y firmar acuerdos comerciales.
  • Responsable de firmar cheques y documentos en nombre de la empresa.
  • Evalúa el éxito de la organización.
  • Reporta a la junta

Secretaria legal

  • Responsable de redactar contratos y otros documentos legales para la empresa.
  • Da la bienvenida a los huéspedes y clientes saludándolos en persona o por teléfono; responder o dirigir consultas.
  • Produce información transcribiendo, formateando, ingresando, editando, recuperando, copiando y transmitiendo texto, datos y gráficos; coordinar la preparación del caso.
  • Proporciona referencia histórica al desarrollar y utilizar sistemas de archivo y recuperación; grabar discusiones de reuniones; mantener las transcripciones; documentar y mantener pruebas.
  • Mantiene los suministros de oficina comprobando las existencias; realizar y agilizar pedidos; evaluar nuevos productos.
  • Asegura el funcionamiento del equipo al completar los requisitos de mantenimiento preventivo; pidiendo reparaciones.
  • Actualiza el conocimiento laboral participando en oportunidades educativas; lectura de publicaciones profesionales; mantener redes personales; participando en organizaciones profesionales.
  • Mejora la reputación del departamento y la organización al aceptar la propiedad para cumplir con solicitudes nuevas y diferentes; explorar oportunidades para agregar valor a los logros laborales.

Analista de riesgo financiero

  • Hace recomendaciones para reducir o controlar el riesgo, lo que puede implicar una estrategia de seguros.
  • Trabaja con los comerciantes para calcular el riesgo asociado con transacciones específicas;
  • Actúa de enlace con suscriptores y aseguradores.
  • Previsiones y seguimiento de las tendencias del mercado.
  • Considera las decisiones comerciales propuestas
  • Realiza investigaciones para evaluar la gravedad del riesgo.
  • Realiza análisis estadísticos para evaluar el riesgo y utiliza software estadístico como SPSS y SAS
  • Revisa documentos legales
  • Presenta ideas a través de informes y presentaciones, describe los hallazgos y hace recomendaciones para mejorar
  • Seguro de compras
  • Analiza la posición de mercado de un banco y las cifras corrientes a través de complejas técnicas de modelado para encontrar mediciones de valor en riesgo (VAR)
  • Realiza análisis cuantitativos
  • Utiliza paquetes y software financieros, incluido el software de gestión de carteras.
  • Estudia la legislación gubernamental, que puede afectar a una empresa, y asesora sobre el cumplimiento
  • Protege los activos y la imagen pública de la organización
  • Desarrolla planes de contingencia para hacer frente a emergencias.

Asesor financiero

  • Contacta con los clientes y organiza reuniones, ya sea dentro de un entorno de oficina o en los hogares o locales comerciales de los clientes
  • Analiza la información y prepara los planes que mejor se adaptan a los requisitos de los clientes individuales
  • Completa análisis de riesgo
  • Investiga el mercado y proporciona a los clientes información sobre productos y servicios nuevos y existentes.
  • Diseña estrategias financieras
  • Ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas
  • Investiga información de diversas fuentes, incluidos proveedores de productos financieros.
  • Revisa y responde a las necesidades cambiantes y las circunstancias financieras de los clientes
  • Promociona y vende productos financieros para cumplir con los objetivos de ventas determinados o negociados.
  • Negocia con los proveedores de productos para obtener las mejores tarifas posibles
  • Actúa de enlace con la oficina central y los proveedores de servicios financieros.
  • Se comunica con otros profesionales, como agentes inmobiliarios, abogados y tasadores.
  • Se mantiene actualizado con los productos financieros y la legislación.
  • Producir informes financieros
  • Contacta a los clientes con noticias de nuevos productos financieros o cambios en la legislación que puedan afectar sus ahorros e inversiones.
  • Cumple con los aspectos regulatorios del rol, por ejemplo, requisitos de divulgación, costos de los servicios prestados y también los productos aconsejados.

Gestor de activos

  • Supervisa a los administradores de propiedades y agentes de arrendamiento locales de terceros.
  • Proponer metas y objetivos para cada propiedad.
  • Ayuda en el proceso de preparación y aprobación de los presupuestos operativos de la propiedad.
  • Reporting mensual, trimestral y anual de la cartera.
  • Revisión mensual de estados operativos.
  • Ayuda en la diligencia debida y la suscripción de posibles adquisiciones.
  • Análisis financiero, estudios de mercado e informes estándar de la industria (es decir, informes de variaciones, flujos de efectivo descontados, TIR, etc.)

Administrador y gerente de recursos humanos

  • Responsable de supervisar el buen funcionamiento de las tareas administrativas y de recursos humanos de la organización.
  • Define puestos de trabajo para la contratación y la gestión del proceso de entrevistas.
  • Realiza la inducción del personal para los nuevos miembros del equipo.
  • Responsable de la formación, evaluación y valoración de los empleados.
  • Responsable de organizar viajes, reuniones y citas.
  • Supervisa el buen funcionamiento de las actividades diarias de la oficina.

Desarrollador de negocios

  • Identifica, prioriza y llega a nuevos socios y oportunidades comerciales, et al.
  • Identifica oportunidades de desarrollo; realiza un seguimiento de los contactos y las pistas de desarrollo; participa en la estructuración y financiamiento de proyectos; asegura la realización de proyectos de desarrollo.
  • Responsable de supervisar la implementación, defender las necesidades del cliente y comunicarse con los clientes.
  • Desarrolla, ejecuta y evalúa nuevos planes para expandir el aumento de ventas
  • Documente toda la información y el contacto del cliente
  • Representa a la empresa en reuniones estratégicas
  • Ayuda a incrementar las ventas y el crecimiento de la empresa.

Contador

  • Responsable de preparar informes financieros, presupuestos y estados financieros para la organización.
  • Proporciona a las gerencias análisis financieros, presupuestos de desarrollo e informes contables; analiza la viabilidad financiera de los proyectos propuestos más complejos; realiza estudios de mercado para pronosticar tendencias y condiciones comerciales.
  • Responsable de la previsión financiera y análisis de riesgos.
  • Realiza administración de efectivo, contabilidad de libro mayor e informes financieros para una o más propiedades.
  • Responsable de desarrollar y administrar sistemas y políticas financieras.
  • Responsable de administrar nóminas
  • Garantiza el cumplimiento de la legislación fiscal
  • Maneja todas las transacciones financieras de la empresa.
  • Actúa como auditor interno de la empresa.

Ejecutivo de servicio al cliente

  • Garantiza que todos los contactos con los clientes (correo electrónico, walk-in center, SMS o teléfono) proporcionen al cliente una experiencia de servicio al cliente personalizada del más alto nivel.
  • A través de la interacción con los clientes por teléfono, aprovecha todas las oportunidades para generar interés en los productos y servicios de la empresa.
  • Maneja las tareas administrativas asignadas por el gerente de manera efectiva y oportuna
  • Se mantiene constantemente al tanto de cualquier información nueva sobre los productos de la empresa, campañas promocionales, etc. para garantizar que se proporcione información precisa y útil a los clientes cuando realicen consultas.

Oficial de recepción

  • Recibe visitantes / clientes en nombre de la organización
  • Recibe paquetes / documentos para la empresa
  • Maneja consultas por correo electrónico y llamadas telefónicas para la organización.
  • Distribuye correos en la organización.
  • Maneja cualquier otra tarea asignada a mi gerente de línea

6. Análisis FODA

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP contrató los servicios de un profesional central en el área de consultoría y estructuración de negocios para ayudar a la firma a construir una firma de consultoría financiera bien estructurada que pueda competir favorablemente en la industria de consultoría financiera altamente competitiva.

Parte de lo que hizo nuestro equipo de consultores comerciales fue trabajar con la gerencia de la firma en la realización de un análisis FODA para Darlington & Williams Financial Advisors, LLP. A continuación se incluye un resumen del resultado del análisis FODA que se realizó en nombre de Darlington & Williams Financial Advisors, LLP;

  • Fuerza:

Nuestra fuerza principal radica en el poder de nuestro equipo; nuestra fuerza laboral. Contamos con un equipo que puede hacer todo lo posible para ofrecer a nuestros clientes valor por su dinero. Estamos bien posicionados y sabemos que atraeremos muchos clientes desde el primer día que abramos nuestras puertas al negocio.

  • Debilidad:

Como nueva empresa de consultoría financiera, nuestra organización puede tardar algún tiempo en ingresar al mercado; ésa es quizás nuestra mayor debilidad percibida.

  • Oportunidades:

Las oportunidades en la industria de la consultoría financiera son enormes (tanto clientes individuales como corporativos) y estamos listos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente.

  • Amenaza:

Algunas de las amenazas que probablemente enfrentaremos como firma de consultoría financiera que opera en los Estados Unidos son el panorama financiero complejo, la expansión del cumplimiento de la industria, la regulación, el temor a la disminución de los valores de los activos, las políticas gubernamentales desfavorables y la llegada de un competidor dentro nuestra ubicación de operaciones y la recesión económica global que generalmente afecta el poder adquisitivo.

Casi no hay nada que podamos hacer con respecto a estas amenazas más que ser optimistas de que las cosas seguirán funcionando para nuestro bien.

7. ANÁLISIS DE MERCADO

  • Las tendencias del mercado

En los últimos tiempos, los asesores financieros / firmas de consultoría financiera se encuentran en el centro de un cambio más amplio en la industria. Con el avance constante de la tecnología, los cambios en la regulación comercial, la jubilación de los profesionales financieros y los tipos innovadores de servicios financieros están impactando la tendencia en la industria.

En vista de eso, los consultores financieros saben que para sobrevivir a las tendencias cambiantes en la industria, deben asegurarse de estar al tanto de las últimas novedades de la industria, y también asegurarse de que posicionan a su organización para cambiar y fluir con las tendencias.

Sin duda, la mayoría de las tendencias actuales que afectan a los asesores financieros en la actualidad son las responsables de la estructura de tarifas reducidas en la industria. Por supuesto, la industria de la consultoría financiera está experimentando un cambio de una estructura de tarifas basada en transacciones a otra basada en tarifas.

Tomemos, por ejemplo, el corredor de bolsa habitual que recibe una remuneración por cada operación del cliente, se está yendo por el camino. Este cambio obvio en la industria ejerce una presión a la baja sobre los márgenes de beneficio de los asesores financieros.

Hablando de avances tecnológicos, los expertos pueden afirmar con confianza que ha brindado mayores ventajas a los asesores financieros en áreas como la gestión de datos, la previsión, la gestión de carteras y las herramientas analíticas junto con aplicaciones de comunicación eficaces y eficaces.

En la medida en que la industria de la asesoría financiera se ha beneficiado del avance tecnológico, también experimenta algunos desafíos. Con el avance tecnológico, ahora es más fácil para los clientes obtener asesoramiento financiero a un precio bastante bajo de asesores financieros en línea (robo-advisors) desde la comodidad de sus hogares, hoteles u oficinas.

De hecho, la introducción de servicios de asesoramiento financiero estrictamente basados ​​en Internet hace que la industria del asesoramiento financiero sea más competitiva. A pesar del hecho de que la mayoría de las empresas de asesoría financiera en línea son de tamaño relativamente pequeño, en comparación con las firmas de asesoría financiera tradicionales (establecidas), su crecimiento es explosivo en comparación.

Aparte de los desafíos del estado, el empleo puede verse seriamente afectado por el creciente número de herramientas de asesoría en línea, que probablemente impidan que los clientes busquen asesoría financiera en persona. Sin duda, a medida que el costo de los servicios de consultoría financiera continúe aumentando y el gasto individual y corporativo disminuya, continuarán surgiendo nuevos métodos de prestación de consultoría financiera y cobrando impulso en el futuro.

Además, el mercado de servicios de consultoría financiera se ha desplazado de un mercado de vendedores a un mercado de compradores. Un mercado donde las firmas de asesoría financiera brindan soluciones de software que facilitarán a sus clientes monitorear sus activos y el progreso de su inversión desde sus teléfonos inteligentes o computadoras, et al.

8. Nuestro mercado objetivo

Aunque Darlington & Williams Financial Advisors, LLP inicialmente prestará servicios a clientes individuales y pequeñas y medianas empresas, para poder competir con las principales firmas de consultoría financiera de los Estados Unidos. Esperamos algún día fusionarnos o adquirir otras firmas consultoras relacionadas más pequeñas y expandir nuestros servicios de consultoría financiera más allá de las costas de los Estados Unidos de América.

Como firma de consultoría financiera estándar, Darlington & Williams Financial Advisors, LLP tiene una variedad de áreas de práctica para ayudar a los clientes individuales y corporativos a administrar eficazmente sus finanzas, activos y hacer crecer su patrimonio.

Si bien trabajamos con una variedad de organizaciones y diferentes clases de individuos, Darlington & Williams Financial Advisors, LLP también se especializará en trabajar con nuevas empresas, inversores inmobiliarios y contratistas, fabricantes y distribuidores, bancos, instituciones financieras y de préstamos.

Nuestro mercado objetivo atraviesa a personas de diferentes clases y personas de todos los ámbitos de la vida, así como a organizaciones locales e internacionales. Estamos entrando en la industria con un concepto de negocio que nos permitirá trabajar con personas y empresas de alto nivel en el país y al mismo tiempo con personas de bajos recursos y pequeñas empresas.

En otras palabras, nuestro mercado objetivo es la totalidad de los Estados Unidos de América y posteriormente otras partes del mundo. A continuación se muestra una lista de las personas y organizaciones para las que hemos diseñado específicamente nuestros productos y servicios;

  • Jubilados y Pensionados
  • Inversores acreditados
  • Comerciantes comerciales
  • Empresas y emprendedores
  • Empresas de Blue Chips
  • Organizaciones corporativas
  • Fabricantes y distribuidores
  • Propietarios, desarrolladores y contratistas de bienes raíces
  • El gobierno (sector público)

Nuestra ventaja competitiva

Si se toma su tiempo para estudiar de cerca la industria de servicios de asesoría y consultoría financiera, se dará cuenta de que el mercado se ha vuelto mucho más competitivo durante la última década. De hecho, la oferta de servicios de consultoría y asesoría financiera ha superado significativamente la demanda.

Esto es así porque hay bastantes empresas de consultoría y asesoría financiera en línea que están dispuestas a ofrecer sus servicios a un costo mucho menor que el que ofrecen los asesores financieros convencionales. Como asesor financiero, además de posicionarse para entrar en el mercado, solo tiene que ser más creativo y diversificar sus servicios en lugar de restringir sus servicios a un nicho en la industria.

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP podría ser un nuevo participante en la industria de servicios de asesoría y consultoría financiera en los Estados Unidos de América, pero el personal de administración y los miembros de la junta se consideran gurús por derecho propio. Son personas que son profesionales fundamentales y asesores financieros con licencia y altamente calificados en los Estados Unidos. Estos son parte de lo que contará como una ventaja competitiva para nosotros.

Por último, nuestros empleados estarán bien atendidos y su paquete de bienestar estará entre los mejores dentro de nuestra categoría (firma consultora de startups) en la industria, lo que significa que estarán más que dispuestos a construir el negocio con nosotros y ayudar a entregar nuestro conjunto. metas y lograr todos nuestros propósitos y objetivos.

9. ESTRATEGIA DE VENTAS Y MARKETING

  • Fuentes de ingresos

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP se establece con el objetivo de maximizar las ganancias en la industria de la consultoría y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de hacer todo lo necesario para atraer clientes de manera regular y firmar un anticipo: enviar con la mayoría de nuestros clientes.

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP generará ingresos ofreciendo los siguientes servicios de asesoría financiera para individuos y organizaciones;

  • Gestión de inversiones (cartera comercial)
  • Servicios de asesoría financiera
  • Creación de patrimonio y gestión de patrimonio
  • Gestión de activos
  • Servicios de asesoramiento sobre hipotecas, pensiones, jubilaciones e inversiones
  • Preparación del impuesto sobre la renta
  • Auditoria financiera
  • Planificación patrimonial
  • Presupuesto y planificación financiera
  • Consultoría de servicios financieros y contables
  • Asesoramiento fiscal
  • Consultoría de seguros

10. Previsión de ventas

Mientras haya personas viviendo en los Estados Unidos de América y hombres y mujeres de negocios que amplíen su cartera de inversiones y personas que se jubilen, etc., los servicios de asesores financieros y empresas de consultoría financiera siempre estarán en demanda.

Estamos bien posicionados para enfrentar el mercado disponible en los EE. UU. Y somos bastante optimistas de que alcanzaremos nuestro objetivo establecido de generar suficientes ingresos / ganancias a partir de los primeros seis meses de operaciones y hacer crecer el negocio y nuestra base de clientes más allá de la ciudad de Nueva York. , Nueva York a otros estados de EE. UU. E incluso al mercado mundial.

Hemos podido examinar críticamente el mercado de servicios y consultoría financiera y hemos analizado nuestras posibilidades en la industria y hemos podido llegar a la siguiente previsión de ventas. La proyección de ventas se basa en la información recopilada en el campo y algunas suposiciones que son propias de las startups en Nueva York.

A continuación se muestra la proyección de ventas de Darlington & Williams Financial Advisors, LLP, se basa en la ubicación de nuestra firma de consultoría comercial y la amplia gama de servicios de consultoría que estaremos ofreciendo;

  • Primer año: $ 100,000
  • Segundo año-: $ 450,000
  • Tercer año-: $ 750,000

NB: Esta proyección se realiza en base a lo que se puede obtener en la industria.

  • Estrategia de marketing y estrategia de ventas

Somos conscientes del hecho de que existe una competencia más dura entre las firmas de consultoría financiera en los Estados Unidos de América; por lo tanto, hemos podido contratar a algunos de los mejores desarrolladores de negocios para manejar nuestras ventas y marketing.

Nuestro equipo de ventas y marketing será contratado en base a su vasta experiencia en la industria y serán capacitados de manera regular para que estén bien equipados para cumplir con sus objetivos y el objetivo general de la organización.

También nos aseguraremos de que nuestras excelentes entregas de trabajo hablen por nosotros en el mercado; queremos construir un negocio de consultoría financiera estándar que aproveche la publicidad de boca en boca de clientes satisfechos (tanto individuos como organizaciones).

Nuestro objetivo es hacer crecer nuestra firma de consultoría financiera para convertirnos en una de las 10 principales firmas de consultoría financiera en los Estados Unidos de América, por lo que hemos trazado una estrategia que nos ayudará a aprovechar el mercado disponible y crecer para convertirnos en una fuerza importante. a tener en cuenta no solo en los EE. UU. sino también en el escenario mundial.

Darlington & Williams Financial Advisors, LLP está configurado para hacer uso de las siguientes estrategias de marketing y ventas para atraer clientes;

  • Presente nuestro negocio enviando cartas de presentación junto con nuestro folleto a organizaciones y partes interesadas clave en Nueva York y otras partes de los EE. UU.
  • Rapidez en la licitación de contratos de consultoría del gobierno y otras organizaciones cooperantes
  • Anuncie nuestro negocio en revistas de negocios, periódicos, estaciones de televisión y estaciones de radio relevantes.
  • Incluya nuestra empresa en anuncios de páginas amarillas (directorios locales)
  • Asistir a exposiciones, seminarios y ferias comerciales internacionales y locales relevantes, etc.
  • Cree diferentes paquetes para diferentes categorías de clientes con el fin de trabajar con sus presupuestos y seguir brindándoles servicios de consultoría de calidad.
  • Aprovechar Internet para promover nuestro negocio
  • Involucrar el enfoque de marketing directo
  • Fomentar el marketing de boca en boca de clientes leales y satisfechos

11. Publicidad y estrategia publicitaria

Hemos podido trabajar con nuestros consultores internos y otros especialistas en marcas y publicidad para ayudarnos a trazar las estrategias de publicidad y publicidad que nos ayudarán a caminar hacia el corazón de nuestro mercado objetivo. Estamos preparados para tomar por asalto la industria de la consultoría financiera, por lo que hemos tomado medidas para una publicidad y publicidad efectivas de nuestra firma de consultoría.

A continuación se muestran las plataformas que pretendemos aprovechar para promover y publicitar nuestro negocio de consultoría financiera;

  • Presente nuestro negocio enviando cartas de presentación junto con nuestro folleto a hogares y partes interesadas en los Estados Unidos de América
  • Anuncie nuestra firma de consultoría financiera en revistas de negocios, periódicos, estaciones de televisión y estaciones de radio, etc.
  • Promocione nuestra firma de consultoría financiera en línea a través de nuestro sitio web oficial y todas las plataformas de redes sociales disponibles.
  • Adopte un enfoque de marketing de cupones por correo directo
  • Incluya nuestro negocio en páginas amarillas / directorios locales (tanto en línea como fuera de línea)
  • Coloque nuestras vallas publicitarias, letreros / pancartas flexibles en lugares estratégicos
  • Alentar a nuestros clientes leales a que nos ayuden a hacer uso del boca a boca para promover nuestra firma de consultoría financiera.
  • Patrocine programas de TV, programas de radio y programas comunitarios relevantes.
  • Marca todos nuestros coches oficiales

12. Nuestra estrategia de precios

Generalmente, un asesor financiero recibe una remuneración mediante honorarios, comisiones o una combinación de ambos. Por ejemplo, a un asesor financiero se le puede pagar por cualquiera de los siguientes medios; una tarifa por hora por servicios de asesoramiento. Una tarifa fija, como $ 600 por año, por una revisión anual de la cartera o $ 2,500 por un plan financiero.

También se les podría pagar en base a comisiones, especialmente sobre los valores que compraron o vendieron para sus clientes, como $ 10 por operación y otros. Los asesores financieros t

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