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Cómo redactar un plan comercial de fondos de cobertura [plantilla de muestra]

¿Está pensando en iniciar un negocio de fondos de cobertura ? En caso afirmativo, aquí hay una muestra completa de una plantilla de plan de negocios de fondos de cobertura y un estudio de viabilidad que puede usar GRATIS . Si usted es un gran inversor que busca formas de ampliar su cartera de inversiones , debería considerar iniciar una empresa de fondos de cobertura. Es posible que desee preguntar ‘¿qué es un fondo de cobertura?

¿Que es un fondo de cobertura?

El fondo de cobertura se puede definir simplemente como un fondo de inversión regulado ( una gama mucho más amplia de actividades de inversión y negociación ) que generalmente está abierto a una gama limitada de inversores que pagan una comisión de rendimiento al administrador de inversiones del fondo que invierte los fondos y genera rendimientos. . La inversión podría ser una inversión a largo plazo o una inversión a corto plazo.

Se sabe que los administradores de fondos de cobertura invierten en una gama más amplia de activos, que incluyen inversiones a corto y largo plazo en acciones, bonos, materias primas y derivados, y si administra una empresa de fondos de cobertura, la forma más fácil de ganar dinero es ayude a sus clientes a ganar más dinero.

Los ingresos que genera se basan en su desempeño, por lo que la mayoría de los administradores de fondos de cobertura emplean diferentes estrategias de inversión para generar buenos rendimientos para sus clientes. En otras palabras, la comisión de rendimiento es de hecho la característica que define a un fondo de cobertura.

¿Qué se necesita para iniciar con éxito un negocio de fondos de cobertura?

Si está pensando en comenzar su propio fondo de cobertura, entonces debería estar listo para administrar una pequeña fuerza laboral altamente profesional. Esto se debe a que, en promedio, se sabe que las firmas de fondos de cobertura administran grandes activos con relativamente pocos empleados . De ahí la competencia más dura en la industria de los fondos de cobertura entre quienes buscan puestos de trabajo en la industria.

Decir que la inversión en fondos de cobertura es una empresa arriesgada es simplemente decir lo obvio porque los fondos de cobertura no están regulados por el gobierno ni por ningún organismo regulador financiero porque se limita a amigos, socios comerciales y familias y no está abierto al público en general. El riesgo que implican los fondos de cobertura es lo que los hace abiertos a unos pocos inversores acreditados. A continuación se muestra un ejemplo de plan de negocios de un fondo de cobertura;

Ejemplo de plantilla de plan de negocios para fondos de cobertura

1. Descripción general de la industria

Los fondos de cobertura son simplemente un medio de inversión que permite a los grandes inversores acreditados o instituciones bien establecidas agrupar efectivo o capital para poder invertir en valores y cualquier otra forma de oportunidad de inversión que requiera un gran capital inicial para invertir.

El hecho de que los fondos de cobertura requieran un gran capital hace que sea más fácil para los inversores ricos y acreditados sacar provecho de él. Los fondos de cobertura solo están abiertos a socios limitados con el efectivo necesario para invertir en carteras comerciales intensivas en capital.

El concepto y el término ‘ Hedge Fund’ fue creado por Alfred Jones en 1949. Fundó AW Jones, que es una sociedad con cuatro amigos, y a través de este vehículo de inversión, pudieron invertir cien mil dólares estadounidenses ($ 100,000) en el bolsa de Valores.

Emplean posiciones tanto largas como cortas. La conclusión es que fueron capaces de generar un rendimiento del 17,3 por ciento durante el primer año de inversión y eso fue suficiente para poner en marcha la pelota para la inversión de fondos de cobertura y otros. En los Estados Unidos de América, se estima que la industria de los fondos de cobertura es una industria de $ 1.2 billones con aproximadamente 9,000 fondos de cobertura activos y fondos de fondos.

Según las estadísticas, en diciembre de 2009, los 25 administradores de fondos de cobertura más grandes tenían un estimado de $ 520 mil millones en activos bajo administración. Entre la lista se encuentran Bridgewater Associates, Paulson & Co. y Soros Fund Management.

La historia dice que la cobertura de riesgos no deseados ha sido una actividad comercial común en los mercados financieros durante siglos. Es por ello que se remontan a la 18 th siglos, los fabricantes de materias primas y comerciantes han empezado a utilizar los contratos a término para protegerse contra los cambios futuros en los productos básicos precios- lo hacen con el fin de cubrir el riesgo de las fluctuaciones adversas del mercado fuera de su control.

Los contratos a plazo todavía se negocian prácticamente hasta el día de hoy en el mercado de futuros / materias primas . La inversión en fondos de cobertura no está abierta para todos, básicamente porque requiere un gran capital para invertir en ella. La cantidad necesaria para invertir en fondos de cobertura podría oscilar entre 1 millón de dólares estadounidenses e incluso varios millones de dólares.

Cada administrador de fondos de cobertura tiene sus requisitos, así que asegúrese de ahorrar una gran cantidad de efectivo que pueda cumplir con los requisitos de inversión de los fondos de cobertura promedio que pueda encontrar. Se sabe que las empresas de fondos de cobertura generan ingresos al cobrar una comisión de gestión y una comisión de rendimiento a sus clientes.

En promedio, las firmas de fondos de cobertura cobran entre el 1 por ciento y el 2 por ciento de los activos bajo su administración anualmente y las comisiones de rendimiento son aproximadamente el 20% de las ganancias brutas devueltas por el fondo, que generalmente se basa en ciertas restricciones.

Hay varias firmas de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América, pero eso de ninguna manera pone un límite a la industria. Si sabe que ha estudiado la industria y tiene estrategias de inversión amplias y únicas , entonces puede ingresar a la industria y obtener ganancias.

A pesar de la alta volatilidad del mercado, los inversores aún optan por invertir en fondos de cobertura debido a los enormes rendimientos de su inversión que pueden obtener si lo hacen bien. Se sabe que los fondos de cobertura brindan acceso a una amplia gama de estilos de inversión, estrategias y administradores de fondos de cobertura para una inversión fácil de administrar.

El fondo de cobertura proporciona retornos más predecibles (dependiendo de los objetivos del fondo de fondos) que los fondos de inversión tradicionales y proporciona una diversificación efectiva para las carteras de inversión.

2. Resumen ejecutivo

JB Moses & Associates, LLP es una empresa de gestión de fondos de cobertura registrada, autorizada y acreditada que tendrá su sede en la ciudad de Nueva York – Nueva York.

La empresa se encargará de todos los aspectos de la gestión de fondos de cobertura y de los servicios relacionados, como la oferta de fondos de capital a largo plazo, solo largo de capital, de capital largo / corto y fondos neutrales del mercado de acciones, oferta de fondos de renta fija, oferta de fondos de mercados emergentes , oferta de fondos impulsados ​​por eventos , ofreciendo fondos multiestrategia, ofreciendo fondos macro, ofreciendo fondos de valores en dificultades y otros relacionados.

Somos conscientes de que dirigir una empresa de gestión de fondos de cobertura estándar puede ser exigente, por lo que estamos bien capacitados, certificados y equipados para desempeñarnos de manera excelente.

JB Moses & Associates, LLP es un administrador de fondos de cobertura centrado en el cliente y orientado a los resultados que brinda servicios de amplia base, es decir, agrupa inversiones, valores u otros activos en nombre de los accionistas, accionistas u otros beneficiarios a una tarifa asequible que no de cualquier forma poner un agujero en el bolsillo de nuestros clientes.

Ofreceremos servicios de administración de fondos de cobertura confiables y rentables a todos nuestros clientes individuales y corporativos a nivel local, estatal, nacional e internacional. Nos aseguraremos de trabajar duro para cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes cada vez que inviertan sus fondos con nosotros.

En JB Moses & Associates, LLP, el mejor interés de nuestro cliente siempre sería lo primero, y todo lo que hacemos está guiado por nuestros valores y ética profesional. Nos aseguraremos de contratar profesionales con amplia experiencia en la gestión de fondos de cobertura y otras carteras de inversión con un buen historial de rendimiento de las inversiones.

JB Moses & Associates, LLP demostrará en todo momento su compromiso con la sostenibilidad, tanto individualmente como como empresa, participando activamente en nuestras comunidades e integrando prácticas comerciales sostenibles siempre que sea posible.

Nos aseguraremos de responsabilizarnos por los más altos estándares al satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera precisa y completa. Cultivaremos un entorno de trabajo que proporcione un enfoque humano y sostenible para ganarnos la vida y vivir en nuestro mundo, para nuestros socios, empleados y clientes.

Nuestro plan es posicionar el negocio para que se convierta en una de las marcas líderes en la línea de negocios de administración de fondos de cobertura en toda la ciudad de Nueva York, y también estar entre las 20 principales firmas de administración de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América dentro de la primera 10 años de operaciones.

Esto puede parecer un sueño demasiado alto, pero somos optimistas de que seguramente se hará realidad porque hemos realizado nuestra investigación y estudios de viabilidad y estamos entusiasmados y confiados de que Nueva York es el lugar adecuado para lanzar nuestro negocio de gestión de fondos de cobertura antes de buscar clientes. de otras ciudades de los Estados Unidos de América.

JB Moses & Associates, LLP fue fundada por Johnbull Moses y sus socios comerciales durante muchos años. La organización será administrada por ambos, ya que tienen la experiencia laboral adecuada para administrar dichos negocios.

Johnbull Moses tiene más de 15 años de experiencia trabajando en diversas capacidades como administrador de fondos de cobertura, administrador de fondos mutuos y administración de otras carteras de inversión en los Estados Unidos de América. El Sr. Johnbull Moses se graduó de la Universidad de California – Berkley con un título en Contabilidad y de la Universidad de Harvard (MSc.) Y es un administrador de fondos de cobertura acreditado y certificado.

3. Nuestros productos y servicios

JB Moses & Associates, LLP ofrecerá una variedad de servicios dentro del alcance de la industria de servicios de inversión financiera en los Estados Unidos de América. Nuestra intención de iniciar nuestra empresa de gestión de fondos de cobertura es trabajar con grandes inversores que puedan permitirse invertir sus fondos en gestores de fondos de cobertura.

Estamos bien preparados para obtener ganancias de la industria y haremos todo lo que esté permitido por la ley en los Estados Unidos para lograr nuestros objetivos , metas y ambición comerciales . Nuestra oferta comercial se enumera a continuación;

  • Ofreciendo fondos con sesgo largo en acciones, solo en acciones largas, acciones largas / cortas y fondos neutrales en el mercado de acciones
  • Ofreciendo fondos de renta fija
  • Ofreciendo fondos de mercados emergentes
  • Ofreciendo fondos impulsados ​​por eventos
  • Ofreciendo fondos multi-estrategia
  • Ofreciendo fondos macro
  • Ofrecer fondos de valores en dificultades

4. Declaración de nuestra misión y visión

  • Nuestra visión es construir una marca de gestión de fondos de cobertura que se convierta en una de las mejores opciones para los inversores en toda la ciudad de Nueva York – Nueva York. Nuestra visión refleja nuestros valores: integridad, servicio, excelencia y trabajo en equipo.
  • Nuestra misión es posicionar el negocio para que se convierta en una de las marcas líderes en la línea de negocios de administración de fondos de cobertura en toda la ciudad de Nueva York, y también estar entre las 20 principales firmas de administración de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América dentro de las primeras 10 años de operaciones.

Nuestra estructura empresarial

Normalmente, nos hubiéramos conformado con dos o tres empleados, pero como parte de nuestro plan para construir un negocio estándar de administración de fondos de cobertura en la ciudad de Nueva York – Nueva York, hemos perfeccionado planes para hacerlo bien desde el principio, por lo que vamos la milla extra para asegurar que contamos con empleados calificados, competentes, honestos y trabajadores para ocupar todos los puestos disponibles en nuestra firma.

La imagen del tipo de negocio de administración de fondos de cobertura que pretendemos construir y los objetivos comerciales que queremos lograr es lo que informó la cantidad que estamos dispuestos a pagar por las mejores manos disponibles en y alrededor de Nueva York y sus alrededores, siempre y cuando estén dispuestos y listo para trabajar con nosotros para lograr nuestras metas y objetivos comerciales.

A continuación se muestra la estructura comercial que construiremos JB Moses & Associates, LLP;

  • Director Ejecutivo
  • Gestor de fondos de cobertura / Gestor de carteras
  • Administrador y gerente de recursos humanos
  • Administrador de riesgos
  • Ejecutivo de marketing y ventas
  • Director financiero (CFO) / Director contable (CAO).
  • Ejecutivo de atención al cliente / Oficial de recepción

5. Funciones y responsabilidades laborales

Oficina de jefe ejecutivo:

  • Aumenta la efectividad de la gerencia al contratar, seleccionar, orientar, capacitar, entrenar, asesorar y disciplinar a los gerentes; comunicar valores, estrategias y objetivos; asignar responsabilidades; planificar, monitorear y evaluar los resultados del trabajo; desarrollar incentivos; desarrollar un clima para ofrecer información y opiniones; proporcionando oportunidades educativas.
  • Crear, comunicar e implementar la visión, misión y dirección general de la organización, es decir, liderar el desarrollo y la implementación de la estrategia general de la organización.
  • Responsable de fijar precios y firmar acuerdos comerciales.
  • Responsable de proporcionar dirección al negocio.
  • Crea, comunica e implementa la visión, misión y dirección general de la organización, es decir, lidera el desarrollo y la implementación de la estrategia general de la organización.
  • Responsable de firmar cheques y documentos en nombre de la empresa.
  • Evalúa el éxito de la organización.

Gestor de fondos de cobertura / Gestor de carteras

  • Proporcionar estudios de mercado e implementar nuevos productos y estrategias de inversión.
  • Crear plataformas de investigación y revisión para productos de inversión nuevos, existentes y potenciales.
  • Supere las expectativas del cliente con rentabilidad de las inversiones
  • Trabajar en estrecha colaboración con analistas y comerciantes para garantizar que la estrategia comercial se lleve a cabo correctamente.
  • Elaborar y revisar informes de rendimiento para mostrárselos a los inversores.
  • Trabaje directamente con el comercializador para transmitir la estrategia de inversión y las medidas de riesgo para el sitio web y otras formas de marketing para su fondo de cobertura
  • Realizar visitas de diligencia debida y evaluar empresas de gestión de inversiones y analizar cuantitativamente los grupos de inversión
  • Tener un amplio conocimiento de las políticas y regulaciones de la industria establecidas por la SEC.
  • Centrándose en la introducción de capital y la creación de redes para inscribir nuevos inversores en su fondo

Administrador de riesgos

  • Planificar, diseñar e implementar un proceso general de gestión de riesgos para la organización;
  • Evaluación de riesgos, que implica analizar los riesgos así como identificar, describir y estimar los riesgos que afectan al negocio;
  • Evaluación de riesgos, que implica comparar los riesgos estimados con criterios establecidos por la organización tales como costos, requisitos legales y factores ambientales, y evaluar el manejo previo de riesgos de la organización;
  • Establecer y cuantificar el ‘apetito por el riesgo’ de la organización, es decir, el nivel de riesgo que están dispuestos a aceptar;
  • Informes de riesgos de una manera adecuada para diferentes audiencias, por ejemplo, a la junta directiva para que comprendan los riesgos más importantes, a los jefes de negocios para asegurarse de que están al tanto de los riesgos relevantes para sus partes del negocio y a las personas para comprender su responsabilidad. para riesgos individuales;
  • Gobierno corporativo que implica la presentación de informes de riesgos externos a las partes interesadas
  • Lleva a cabo procesos como la compra de seguros, la implementación de medidas de salud y seguridad y la elaboración de planes de continuidad del negocio para limitar los riesgos y prepararse para si las cosas salen mal;
  • Realiza auditorías de políticas y cumplimiento de estándares, incluido el enlace con auditores internos y externos;
  • Brinda apoyo, educación y capacitación al personal para crear conciencia sobre los riesgos dentro de la organización.

Administrador y gerente de recursos humanos

  • Responsable de supervisar el buen funcionamiento de las tareas administrativas y de recursos humanos de la organización.
  • Diseñar descripciones de puestos con KPI para impulsar la gestión del desempeño de los clientes.
  • Mantener reuniones periódicas con las partes interesadas clave para revisar la eficacia de las políticas, los procedimientos y los procesos de recursos humanos.
  • Mantiene los suministros de oficina comprobando las existencias; realizar y agilizar pedidos; evaluar nuevos productos.
  • Asegura el funcionamiento del equipo al completar los requisitos de mantenimiento preventivo; pidiendo reparaciones.
  • Define puestos de trabajo para la contratación y la gestión del proceso de entrevistas.
  • Realización de la inducción del personal para los nuevos miembros del equipo.
  • Responsable de la formación, evaluación y valoración de los empleados.
  • Responsable de organizar viajes, reuniones y citas.
  • Actualiza el conocimiento laboral participando en oportunidades educativas; lectura de publicaciones profesionales; mantener redes personales; participando en organizaciones profesionales.
  • Supervise el buen funcionamiento de las actividades diarias de la oficina.

Responsable de marketing / relaciones con inversores

  • Identificar, priorizar y llegar a nuevos socios y oportunidades comerciales, et al.
  • Identifica oportunidades de desarrollo; realiza un seguimiento de los contactos y las pistas de desarrollo; participa en la estructuración y financiamiento de proyectos; asegura la finalización de proyectos relevantes.
  • Redactar documentos de propuestas ganadoras, negociar tarifas y tarifas de acuerdo con la política de la empresa.
  • Responsable de manejar la investigación comercial, las encuestas de marcadores y los estudios de viabilidad para los clientes.
  • Responsable de supervisar la implementación, defender las necesidades del cliente y comunicarse con los clientes.
  • Desarrolla, ejecuta y evalúa nuevos planes para expandir el aumento de ventas
  • Documenta todos los contactos e información del cliente.
  • Representa a la empresa en reuniones estratégicas
  • Ayuda a incrementar las ventas y el crecimiento de la empresa.

Director financiero (CFO) / Director contable (CAO)

  • Responsable de preparar informes financieros, presupuestos y estados financieros para la organización.
  • crear informes a partir de la información relativa a las transacciones financieras registradas por el contable
  • Prepare el estado de resultados y el balance general utilizando el balance de prueba y los libros de contabilidad preparados por el contable.
  • Proporciona a las gerencias análisis financieros, presupuestos de desarrollo e informes contables; analiza la viabilidad financiera de los proyectos propuestos más complejos; realiza estudios de mercado para pronosticar tendencias y condiciones comerciales .
  • Responsable de la previsión financiera y análisis de riesgos.
  • Realiza administración de efectivo, contabilidad de libro mayor e informes financieros para una o más propiedades.
  • Responsable de desarrollar y administrar sistemas y políticas financieras.
  • Responsable de administrar nóminas
  • Velar por el cumplimiento de la legislación fiscal
  • Maneja todas las transacciones financieras de la empresa.
  • Actúa como auditor interno de la empresa.

Ejecutivo de servicio al cliente / Oficial de recepción

  • Da la bienvenida a los huéspedes y clientes saludándolos en persona o por teléfono; responder o dirigir consultas.
  • Garantiza que todos los contactos con los clientes (correo electrónico, walk-in center, SMS o teléfono) proporcionen al cliente una experiencia de servicio al cliente personalizada del más alto nivel.
  • A través de la interacción con los clientes por teléfono, aprovecha todas las oportunidades para generar interés en los productos y servicios de la empresa.
  • Maneja las tareas administrativas asignadas por el gerente de manera efectiva y oportuna
  • Se mantiene constantemente al tanto de cualquier información nueva sobre los productos de la empresa, campañas promocionales, etc. para garantizar que se proporcione información precisa y útil a los clientes.
  • Recibe paquetes / documentos para la empresa
  • Distribuir correos en la organización
  • Maneja cualquier otra tarea asignada a mi gerente de línea

6. Análisis FODA

JB Moses & Associates, LLP contrató los servicios de un profesional principal en el área de estructuración comercial para ayudar a nuestra organización a construir un negocio de administración de fondos de cobertura bien estructurado que pueda competir favorablemente en la industria de servicios de inversión y administración de fondos altamente competitiva.

Parte de lo que hizo el equipo de consultores comerciales fue trabajar con la gerencia de nuestra organización en la realización de un análisis FODA para JB Moses & Associates, LLP. Aquí hay un resumen del resultado del análisis FODA que se llevó a cabo en nombre de JB Moses & Associates, LLP;

  • Fuerza:

Nuestra fuerza principal radica en el poder de nuestro equipo; nuestra fuerza laboral. Contamos con un equipo que puede llegar hasta el final para dar a nuestros clientes valor por su dinero (buenos retornos de su inversión); un equipo capacitado y equipado para prestar atención a los detalles y entregar excelentes trabajos. Estamos bien posicionados y sabemos que atraeremos muchos clientes desde el primer día que abramos nuestras puertas al negocio.

  • Debilidad:

Como nueva firma de administración de fondos de cobertura, nuestra organización podría tardar algún tiempo en ingresar al mercado y obtener la aceptación, especialmente de los clientes corporativos en la ya saturada industria de servicios de inversión y administración de fondos; ésa es quizás nuestra mayor debilidad. Por lo tanto, es posible que no tengamos el efectivo necesario para brindar a nuestro negocio el tipo de publicidad que nos hubiera gustado.

  • Oportunidades:

Las oportunidades en la industria de servicios de inversión y administración de fondos son enormes considerando la cantidad de inversionistas que desearían aumentar su cartera de inversiones. Como administrador de fondos de cobertura estándar y acreditado, estamos listos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente.

  • Amenaza:

El fondo de cobertura implica una gran cantidad de efectivo y se sabe que es una empresa de muy alto riesgo. Por lo tanto, quien elija administrarlo no solo debe tener una sólida experiencia en inversiones, sino que también debe saber cómo manejar los riesgos. La verdad es que si no está basado en la gestión de riesgos como administrador de fondos de cobertura, es probable que desperdicie el dinero y la inversión de las personas.

Es por eso que a menudo se dice que no se aprende a manejar los fondos de cobertura; los novatos apenas sobreviven administrando fondos de cobertura sin primero hacer esfuerzos en otra parte. Al igual que en cualquier otro vehículo comercial y de inversión, la recesión económica, la inestabilidad del mercado financiero y las políticas económicas gubernamentales desfavorables pueden obstaculizar el crecimiento y la rentabilidad de los fondos de cobertura.

7. ANÁLISIS DE MERCADO

  • Las tendencias del mercado

Si observa algunas de las principales firmas de fondos de cobertura, se dará cuenta de que la mayoría de ellas tienen su sede en la ciudad de Nueva York. Esto es así porque Nueva York es una de las sedes comerciales del mundo; Las decisiones comerciales clave que dan forma al mundo empresarial se toman en Nueva York.

La naturaleza de la inversión en fondos de cobertura requiere los servicios de los principales profesionales de la inversión. De hecho, antes de que cualquier inversionista pueda comprometer el dinero que tanto le costó ganar, usted estará bajo el cuidado de un administrador de fondos de cobertura; por lo general, querrán conocer el perfil del administrador de fondos de cobertura.

En promedio, las firmas de fondos de cobertura emplean estrategias que pueden ayudarlas a reducir el riesgo de mercado específicamente al vender acciones en corto o mediante el uso de derivados. Es por eso que muchas estrategias de fondos de cobertura, en su mayoría estrategias de arbitraje, se limitan a la cantidad de capital que pueden emplear con éxito antes de que los rendimientos comiencen a disminuir. No es de extrañar que la mayoría de los administradores de fondos de cobertura de éxito impongan un límite a la cantidad de capital que aceptarán por vez.

8. Nuestro mercado objetivo

Los fondos de cobertura son simplemente un medio de inversión que permite a los grandes inversores acreditados o instituciones bien establecidas agrupar efectivo o capital para poder invertir en valores y cualquier otra forma de oportunidad de inversión que requiera un gran capital inicial para invertir.

El hecho de que los fondos de cobertura requieran un gran capital hace que sea más fácil para los inversores ricos y acreditados sacar provecho de él. Los fondos de cobertura solo están abiertos a socios limitados con el efectivo necesario para invertir en carteras comerciales intensivas en capital.

Como empresa de gestión de fondos de cobertura estándar, acreditada y con licencia, JB Moses & Associates, LLP ofrece una amplia gama de servicios de gestión de carteras de inversión, por lo que estamos bien capacitados y equipados para brindar servicios a una amplia gama de clientes.

Nuestro mercado objetivo atraviesa empresas e inversores que tienen el capital necesario para invertir en fondos de cobertura. Entramos en la industria con un concepto de negocio y estrategias de inversión que nos permitirán generar buenos retornos de inversión para nuestros clientes.

A continuación se muestra una lista de las personas y organizaciones para las que hemos diseñado específicamente nuestros productos y servicios;

  • Inversores acreditados
  • Gente rica en la sociedad
  • Clubes de inversión
  • Altos ejecutivos corporativos
  • Organizaciones corporativas / Empresas Blue Chip

Nuestra ventaja competitiva

A pesar del hecho de que los fondos de cobertura ofrecen grandes beneficios de la inversión, de hecho es una empresa arriesgada. Si conduce por las calles de la ciudad de Nueva York, se encontrará con varias firmas de fondos de cobertura; eso demuestra que hay competencias en la industria.

Para que pueda sobrevivir como empresa de fondos de cobertura, debe poder idear estrategias de inversión viables; estrategias que le ayudarán a atraer el efectivo / capital necesario y, sobre todo, debe ser un buen gestor de riesgos.

Somos muy conscientes de que para ser altamente competitivos en la industria de los servicios de inversión y los administradores de fondos, debemos ser capaces de ofrecer buenos rendimientos de las inversiones a nuestros clientes, brindar un servicio de calidad constante, nuestros clientes deben estar satisfechos con nuestras estrategias de inversión y nosotros debemos ser capaz de satisfacer las expectativas de los clientes.

JB Moses & Associates, LLP podría ser un nuevo participante en la industria de servicios de administración de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América, pero el personal administrativo y los propietarios de la empresa se consideran gurús. Son personas que son profesionales fundamentales y expertos en gestión de carteras con licencia y altamente calificados en los Estados Unidos. Estos son parte de lo que contará como una ventaja competitiva para nosotros.

Por último, nuestros empleados estarán bien atendidos y su paquete de bienestar estará entre los mejores dentro de nuestra categoría (empresas de gestión de fondos de cobertura de empresas emergentes) en la industria, lo que significa que estarán más que dispuestos a construir el negocio con nosotros y ayudar a cumplir nuestras metas establecidas y lograr todas nuestras metas y objetivos.

9. ESTRATEGIA DE VENTAS Y MARKETING

  • Fuentes de ingresos

JB Moses & Associates, LLP se establece con el objetivo de maximizar las ganancias en la industria de los fondos de cobertura y los servicios de inversión y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de hacer todo lo necesario para atraer clientes de forma regular. JB Moses & Associates, LLP generará ingresos al ofrecer los siguientes servicios relacionados con la inversión;

  • Ofreciendo fondos con sesgo largo en acciones, solo en acciones largas, acciones largas / cortas y fondos neutrales en el mercado de acciones
  • Ofreciendo fondos de renta fija
  • Ofreciendo fondos de mercados emergentes
  • Ofreciendo fondos impulsados ​​por eventos
  • Ofreciendo fondos multi-estrategia
  • Ofreciendo fondos macro
  • Ofrecer fondos de valores en dificultades

10. Previsión de ventas

Una cosa es segura, siempre habrá inversores acreditados, altos ejecutivos corporativos y personas adineradas que necesitarían los servicios de administradores de fondos de cobertura probados y confiables.

Estamos bien posicionados para enfrentarnos al mercado disponible en la ciudad de Nueva York y otras ciudades clave en los Estados Unidos de América y somos bastante optimistas de que cumpliremos nuestro objetivo establecido de generar suficientes ingresos / ganancias a partir de los primeros seis meses de operaciones y hacer crecer el negocio y nuestra base de clientes más allá de la ciudad de Nueva York a otras ciudades de los Estados Unidos de América.

Hemos podido examinar críticamente el mercado de gestión de fondos de cobertura y hemos analizado nuestras posibilidades en la industria y hemos podido llegar a la siguiente previsión de ventas. La proyección de ventas se basa en la información recopilada en el campo y algunas suposiciones que son peculiares de nuevas empresas similares en la ciudad de Nueva York.

A continuación se muestra la proyección de ventas para JB Moses & Associates, LLP, se basa en la ubicación de nuestro negocio y la amplia gama de servicios de gestión de inversiones que ofreceremos;

  • Primer año-: $ 250,000
  • Segundo año-: $ 550,000
  • Tercer año-: $ 1,500,000

NB : Esta proyección se realiza en función de lo que se puede obtener en la industria y con el supuesto de que no habrá ningún colapso económico importante y no habrá ningún competidor importante que ofrezca los mismos servicios adicionales que nosotros en la misma ubicación. Tenga en cuenta que la proyección anterior puede ser más baja y al mismo tiempo puede ser más alta.

  • Estrategia de marketing y estrategia de ventas

Somos conscientes del hecho de que existe una competencia más dura entre los administradores de fondos de cobertura y otros proveedores de servicios de consultoría financiera relacionados en los Estados Unidos de América; por lo tanto, hemos podido contratar a algunos de los mejores desarrolladores de negocios para manejar nuestras ventas y marketing.

Nuestro equipo de ventas y marketing será contratado en base a su vasta experiencia en la industria y será capacitado de manera regular para estar bien equipado para cumplir con sus objetivos y el objetivo general de la organización.

También nos aseguraremos de que nuestro retorno de la inversión y la excelente entrega del trabajo hable por nosotros en el mercado; Queremos construir un negocio de administración de fondos de cobertura estándar que aproveche la publicidad de boca en boca de clientes satisfechos (tanto individuos como organizaciones corporativas).

Nuestro objetivo es hacer crecer nuestra empresa de gestión de fondos de cobertura para convertirla en una de las 20 principales empresas de gestión de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América, por lo que hemos trazado una estrategia que nos ayudará a aprovechar el mercado disponible y crecer para convertirnos en un fuerza importante a tener en cuenta no solo en la ciudad de Nueva York sino

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